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Private Altersvorsorge als Teil Ihrer
Finanz- und Vermögensplanung

Aufgrund der oftmals langj√§hrigen vertrauensvollen Beziehung zu unseren Mandanten kennen wir ihre finanzielle Situation meist genau. Gleichzeitig haben wir ein umfassendes Wissen √ľber alle wichtigen Instrumente der privaten Finanz- und Vorsorgeplanung. Beides zusammen versetzt uns in die Lage, auf Wunsch eine fundierte individuelle Verm√∂gensberatung durchzuf√ľhren.

Zum Einstieg eine f√ľr Sie vielleicht wichtige Hintergrund-Information: Das Berufsrecht der Steuerberater erlaubt keine Bezahlung auf Erfolgsbasis. Dadurch ist gew√§hrleistet, dass wir auch beim Thema Verm√∂gensberatung stets unabh√§ngig und ausschlie√ülich im Interesse unserer Mandanten agieren ‚Äď und nicht etwa, um bestimmte Produkte zu verkaufen.

Folglich stehen bei der Steuerberatungs-Kanzlei Dill aus Limburg Dietkirchen auch bei diesem Thema ausschlie√ülich unsere Mandanten im Mittelpunkt ‚Äď mit ihrer pers√∂nlichen Situation und ihren individuellen Zielvorstellungen. Gerne m√∂chten wir Ihnen hier unsere Beratungsleistungen im Detail vorstellen:

1. Analyse der Ist-Situation und Bewertung

Zun√§chst analysieren wir gemeinsam mit Ihnen eingehend Ihre aktuellen finanziellen Verh√§ltnisse und Ihre Lebensumst√§nde und ermitteln dabei gleichzeitig Ihre Risikoeinstellung und Ihre Zielvorstellungen. Auf der Basis dieser Daten k√∂nnen wir etwaige Versorgungsl√ľcken aufzeigen. Gleichzeitig wird unter Ber√ľcksichtigung der finanziellen und steuerlichen Situation des Mandanten gepr√ľft, inwieweit die Ziele mit den vorhandenen Mitteln verwirklicht werden k√∂nnen.

2. Entwicklung verschiedener Strategien

Auf der Grundlage dieser umfassenden Analyse entwickeln wir mehrere unterschiedliche Strategien der Verm√∂gensplanung. Die einzelnen Strategien werden unter Ber√ľcksichtigung verschiedener evtl. unvorhersehbarer Entwicklungen analysiert und bewertet. Dabei werden auch derzeit nicht eingeplante „worst case“-Szenarien wie Ehescheidung, Unternehmensverkauf oder ein Erbfall durchgespielt.

3. Entscheidung des Mandanten f√ľr eine Strategie

Sie allein entscheiden (gegebenenfalls mit engen Familienangeh√∂rigen oder anderen Personen Ihres Vertrauens), welche dieser Strategien am besten zu Ihrer pers√∂nlichen Situation, zu Ihren generellen Pr√§ferenzen und Ihrer k√ľnftigen Lebensplanung passt.

4. Detaillierte Planung der konkreten Umsetzung

Gemeinsam stellen wir dann f√ľr die Umsetzung dieser von Ihnen gew√§hlten Strategie einen detaillierten Zeit- und Ablaufplan f√ľr die einzelnen konkreten Aktivit√§ten auf.

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Kanzlei Dill aus Limburg Dietkirchen f√ľr Privatpersonen

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