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Private Altersvorsorge als Teil Ihrer
Finanz- und Verm├Âgensplanung

Aufgrund der oftmals langj├Ąhrigen vertrauensvollen Beziehung zu unseren Mandanten kennen wir ihre finanzielle Situation meist genau. Gleichzeitig haben wir ein umfassendes Wissen ├╝ber alle wichtigen Instrumente der privaten Finanz- und Vorsorgeplanung. Beides zusammen versetzt uns in die Lage, auf Wunsch eine fundierte individuelle Verm├Âgensberatung durchzuf├╝hren.

Zum Einstieg eine f├╝r Sie vielleicht wichtige Hintergrund-Information: Das Berufsrecht der Steuerberater erlaubt keine Bezahlung auf Erfolgsbasis. Dadurch ist gew├Ąhrleistet, dass wir auch beim Thema Verm├Âgensberatung stets unabh├Ąngig und ausschlie├člich im Interesse unserer Mandanten agieren ÔÇô und nicht etwa, um bestimmte Produkte zu verkaufen.

Folglich stehen bei der Steuerberatungs-Kanzlei Dill aus Limburg Dietkirchen auch bei diesem Thema ausschlie├člich unsere Mandanten im Mittelpunkt ÔÇô mit ihrer pers├Ânlichen Situation und ihren individuellen Zielvorstellungen. Gerne m├Âchten wir Ihnen hier unsere Beratungsleistungen im Detail vorstellen:

1. Analyse der Ist-Situation und Bewertung

Zun├Ąchst analysieren wir gemeinsam mit Ihnen eingehend Ihre aktuellen finanziellen Verh├Ąltnisse und Ihre Lebensumst├Ąnde und ermitteln dabei gleichzeitig Ihre Risikoeinstellung und Ihre Zielvorstellungen. Auf der Basis dieser Daten k├Ânnen wir etwaige Versorgungsl├╝cken aufzeigen. Gleichzeitig wird unter Ber├╝cksichtigung der finanziellen und steuerlichen Situation des Mandanten gepr├╝ft, inwieweit die Ziele mit den vorhandenen Mitteln verwirklicht werden k├Ânnen.

2. Entwicklung verschiedener Strategien

Auf der Grundlage dieser umfassenden Analyse entwickeln wir mehrere unterschiedliche Strategien der Verm├Âgensplanung. Die einzelnen Strategien werden unter Ber├╝cksichtigung verschiedener evtl. unvorhersehbarer Entwicklungen analysiert und bewertet. Dabei werden auch derzeit nicht eingeplante „worst case“-Szenarien wie Ehescheidung, Unternehmensverkauf oder ein Erbfall durchgespielt.

3. Entscheidung des Mandanten f├╝r eine Strategie

Sie allein entscheiden (gegebenenfalls mit engen Familienangeh├Ârigen oder anderen Personen Ihres Vertrauens), welche dieser Strategien am besten zu Ihrer pers├Ânlichen Situation, zu Ihren generellen Pr├Ąferenzen und Ihrer k├╝nftigen Lebensplanung passt.

4. Detaillierte Planung der konkreten Umsetzung

Gemeinsam stellen wir dann f├╝r die Umsetzung dieser von Ihnen gew├Ąhlten Strategie einen detaillierten Zeit- und Ablaufplan f├╝r die einzelnen konkreten Aktivit├Ąten auf.

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Kanzlei Dill aus Limburg Dietkirchen f├╝r Privatpersonen

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